Onde di kondratiev: Teoria, analisi e applicazioni pratiche
Le onde di Kondratieff, chiamate così in onore dell’economista russo Nikolai Kondratieff, descrivono i periodi di circa 40-60 anni attraversati dalle economie capitaliste. Questi cicli sono noti anche come Onde di Kondratiev, super-cicli , picchi o onde lunghe e sono stati identificati con il nome di Onde K.
In questa guida dettagliata vedremo cosa sono, come vengono identificate e come si possono usare per fare previsioni di trading. Vi mostreremo anche quali piattaforme usare per sfruttare al meglio le strategie che integrano le Onde K, prima fra tutte quella di LiquidityX.
Onde di Kondratiev: Pro e Contro
| PRO |
CONTRO |
| ✅ Identificano i cicli economici | ❌ Non sono infallibili |
| ✅ Adatte al trading a lungo termine | ❌ Necessitano di conferme |
| ✅ Sono di facile interpretazione | ❌ Non tutti le ritengono valide |
Se volete usare le Onde di Kondratiev in una strategia operativa, vi servono dei Segnali di conferma e quelli offerti gratis da LiquidityX, sono perfetti per confermare o meno le indicazioni provenienti dalle famose Onde K.
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Onde di Kondratiev video tutorial
Ecco un video-tutorial per entrare nel dettaglio delle Onde di Kondratiev:
Onde di Kondratiev : Cosa sono?
La teoria delle Onde di Kondratiev descrive i cicli economici a lungo termine, attribuiti all’innovazione tecnologica, che portano ad un prolungato periodo di benessere. La teoria è stata proposta dall’economista russo Nikolai D. Kondratieff, che ha osservato i cicli a lungo termine dei prezzi delle materie prime agricole e del rame. Egli sosteneva che questi cicli implicano periodi di evoluzione e di autocorrezione.
Gli economisti hanno identificato diverse onde di Kondratieff , tra cui:
- la prima, generata dall’invenzione della macchina a vapore (1780-1830)
- la seconda legata alla diffusione delle ferrovie e l’industria siderurgica (1830-1880)
- la terza legata all’elettrificazione e innovazioni nell’industria chimica (1880-1930)
- la quarta legata alle automobili e all’industria petrolchimica (1930-1970)
- la quinta legata alla tecnologia dell’informazione (1970-oggi).
Alcuni economisti ritengono che siamo all’inizio di una sesta ondata, che sarà guidata dalla biotecnologia e dall’assistenza sanitaria.
Nikolai D. Kondratieff
Le teorie delle Onde di Kondratiev sono considerate una sottosezione dell’economia non convenzionale, poiché non coincidono con le idee accettate dalla maggioranza degli economisti.
Anche in patria, in Russia, la teoria non venne accolta positivamente. Le sue idee erano considerate un tabù per i funzionari comunisti, in particolare da Josef Stalin, poiché suggerivano che le nazioni capitaliste non fossero destinate a un declino ineluttabile, ma piuttosto ad un alternarsi di periodi di crescita e decrescita.
Di conseguenza, Kondratieff fu arrestato ed inviato in un campo di concentramento in Siberia, dove venne fucilato nel 1938.
Kondratieff o Kondatriev?
La corretta ortografia del cognome dell’economista russo Nikolai Kondratieff è Kondratieff o Kondratiev.
Strategia con le Onde di Kondratiev
Le onde di Kondratiev sono utilizzate principalmente come metodo di analisi per comprendere i cicli economici a lungo termine e fare previsioni sui trend futuri.
Gli economisti possono utilizzare questi cicli per capire come eventi storici, come le guerre o le innovazioni tecnologiche, hanno influito sull’economia e come potrebbero influire in futuro.
Inoltre, le Onde di Kondratiev possono essere utilizzate per identificare i settori economici che potrebbero essere più promettenti in un determinato ciclo e per fare scelte di investimento informate e studiare strategie di borsa efficaci.
Tenete sempre presente che le Onde di Kondratiev identificano dei macro-cicli economici e senza dei Segnali di trading non possono in alcun modo fornire indicazioni per entrare o uscire dal mercato.
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Il fatto che le Onde di Kondratiev necessitino di segnali di conferma, rende ancora più importanti gli indicatori di analisi tecnica e i Segnali di trading, senza i quali sarebbe difficile sviluppare una strategia operativa.
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Cicli di kondratieff
Le Onde di Kondratiev, noti anche come super-cicli, Onde K, picchi e onde lunghe, descrivono i cicli economici a lungo termine e vengono anche denominati Cicli di Kondratieff.
Questi cicli sono caratterizzati da periodi di evoluzione e autocorrezione, causati dall’innovazione tecnologica che si traduce in un lungo periodo di prosperità seguito da un periodo di decrescita economica.
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Kondratieff e Schumpeter
Joseph Schumpeter e Nikolai D. Kondratieff sono entrambi economisti che hanno sviluppato teorie importanti nell’economia del XX secolo.
- Schumpeter è stato un economista austriaco, noto per la sua teoria dell’innovazione e del ciclo economico, in cui sosteneva che l’innovazione è la principale fonte di crescita economica e che le imprese innovative generano rendite maggiori rispetto alle imprese tradizionali. Ha anche introdotto il concetto di rendita Schumpeteriana.
- Kondratieff è stato un economista russo, noto per la sua teoria delle Onde di Kondratieff, che descrive i cicli economici a lungo termine, attribuiti all’innovazione tecnologica, che portano ad un prolungato periodo di benessere.
Le teorie di Schumpeter e Kondratieff sono spesso considerate complementari e insieme forniscono una visione più completa dell’economia moderna.
Schumpeteriano significato
Il termine “schumpeteriano” si riferisce alle teorie e alle idee dell’economista austriaco Joseph Schumpeter, che ha sviluppato una vasta gamma di concetti, tra cui la rendita Schumpeteriana, che descrive il reddito o il profitto generato dall’innovazione e dalla creazione di nuovi mercati o prodotti.
Teoria di Schumpeter
La teoria dello sviluppo economico di Joseph Schumpeter sostiene che la crescita economica è guidata dall’innovazione e dalla creatività imprenditoriale.
Schumpeter sosteneva che i grandi imprenditori, noti come “distruttori creativi”, sono la forza motrice dello sviluppo economico poiché introducono nuovi prodotti, nuovi metodi di produzione e nuovi mercati. Queste innovazioni destabilizzano l’economia esistente, ma alla fine portano a una crescita economica a lungo termine.
La teoria di Schumpeter si distingue dalle teorie tradizionali dello sviluppo economico che si concentrano sulle risorse naturali, sulla popolazione e sulla tecnologia come fattori principali della crescita economica.
Rendita schumpeteriana
La rendita Schumpeteriana è un concetto economico che descrive il reddito o il profitto che deriva dall’innovazione e dalla creazione di nuovi mercati o prodotti.
Schumpeter sosteneva che l’innovazione è la principale fonte di crescita economica e che le imprese innovative sono in grado di generare rendite maggiori rispetto alle imprese tradizionali. La rendita Schumpeteriana si distingue dalla rendita tradizionale, che deriva dall’utilizzo di fattori produttivi come il lavoro e la terra.
Instabilità della crescita e ciclo economico
L’instabilità della crescita si riferisce all’incertezza e alla variabilità del tasso di crescita economica. Ci sono diverse cause che possono contribuire all’instabilità della crescita, tra cui:
- le fluttuazioni del mercato,
- i cambiamenti nei tassi d’interesse,
- le politiche economiche.
Il ciclo economico si basa su una serie di fasi che l’economia attraversa in un determinato periodo di tempo, solitamente di anni. Esistono diverse teorie sul ciclo economico, tra cui quella dei cicli di Kondratiev, che descrive i cicli di lungo termine, e quella del ciclo economico tradizionale, che descrive le fasi di espansione, piena occupazione, recessione e depressione.
L’instabilità della crescita può essere legata al ciclo economico, poiché le fluttuazioni del tasso di crescita possono essere legate alle fasi del ciclo stesso. Ad esempio, durante un periodo di espansione, la crescita economica potrebbe essere più stabile e prevedibile rispetto a un periodo di recessione, in cui la crescita potrebbe essere più incerta e variabile.
Come interpretare le Onde di Kondratiev
- La teoria degli investimenti di capitale sostiene che le Onde di Kondratiev sono causate da cicli di investimento in infrastruttura e in attrezzature.
- La teoria della guerra sostiene che le Onde di Kondratiev sono causate da cicli di guerra e pace che influiscono sull’economia.
- La teoria della crisi capitalista sostiene che le onde di Kondratiev sono causate da cicli di crisi del sistema capitalista che portano a cambiamenti nella struttura economica.
In ogni caso, tutte queste teorie concordano sul fatto che le Onde di Kondratiev sono generate da fattori che causano instabilità nella crescita economica.
Dagli albori di questa teoria, diverse ricerche hanno ampliato la gamma di cicli possibili, individuando cicli più o meno lunghi.
La teoria di Kondratiev descrive cicli economici lungi dai 50-60 anni, dove un periodo di espansione è seguito da uno di recessione. Le ricerche di Mandel e Gordon hanno ampliato e modificato questa teoria, con cicli più corti e distinti periodi di crescita più intensa e meno intensa per Mandel, e un modello a 4 stagioni per Gordon con differenti caratteristiche per ogni stagione.
Schumpeter-Freeman-Perez
La maggior parte degli esperti del ciclo economico concordano con il paradigma “Schumpeter-Freeman-Perez” che individua sei ondate finora dalla rivoluzione industriale, con una settima in arrivo. Questi sei cicli sono:
- La rivoluzione industriale del 1771
- L’era del vapore e delle ferrovie del 1829
- L’era dell’acciaio, dell’elettricità e dell’ingegneria pesante del 1875
- L’età del petrolio, l’automobile e la produzione di massa del 1908
- L’era dell’informazione e delle telecomunicazioni del 1971
Secondo questa teoria, saremmo attualmente in un punto di svolta del sesto ciclo di Kondratiev.
Le 6 lunghe onde economiche
La teoria dei cicli di Kondratiev è stata modificata da Daniel Mihula che ha definito sei lunghe onde economiche per l’era della società moderna e per l’economia capitalistica, ciascuna delle quali è stata avviata da una specifica rivoluzione tecnologica:
- (1600-1780) L’ondata della rivoluzione finanziario-agricola
- (1780-1880) L’ondata della rivoluzione industriale
- (1880-1940) L’onda della rivoluzione tecnica
- (1940-1985) L’onda della rivoluzione tecnico-scientifica
- (1985-2015) L’ondata della rivoluzione dell’informazione e delle telecomunicazioni
- (2015-2035?) L’ipotetica ondata della rivoluzione tecnologica post-informatica
A differenza della teoria originale di Kondratiev e Schumpeter, la visione di Mihula sostiene che ogni nuova ondata è più breve della precedente e che il progresso tecnologico e le nuove tecnologie sono i principali fattori nello sviluppo economico di lunga durata.
Altri indicatori di trading
- Delphic Phenomenon
- Indicatore Trix
- Canale di Keltner
- Onde di Elliott
- Chaikin Money Flow
- CCI
- ATR
- Zig Zag
- Aroon
- Parabolic SAR
- Renko
- ADX
- Ichimoku
- ROC
- Trend line
Conclusioni
La teoria delle Onde di Kondratiev sostiene che lo sviluppo economico è caratterizzato da cicli di lungo periodo, suddivisi in cinque o sei onde, ciascuna iniziata da una rivoluzione tecnologica specifica.
Questa teoria offre una prospettiva unica per comprendere l’economia a lungo termine e i cambiamenti economici, ma ha anche margine di errore nella previsione della fine di un’ondata e l’inizio di una nuova.
In generale, la teoria delle onde K fornisce una visione globale dell’economia ma va sempre considerata con prudenza e in combinazione con altri indicatori o Segnali di trading, come quelli elaborati dagli analisti della prestigiosa Trading Central.
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FAQ
Le onde di Kondratieff sono una teoria elaborata dall’economista russo Nikolai Kondratieff, secondo cui le economie capitaliste attraversano cicli di lungo periodo di crescita e depressione.
Le onde di Kondratiev sono influenzate da una serie di fattori quali gli sviluppi tecnologici, i cambiamenti demografici, le politiche economiche e le relazioni commerciali internazionali.
La teoria delle onde di Kondratiev viene utilizzata come strumento di analisi per comprendere i cicli a lungo termine dell’economia e per fare previsioni sulle tendenze future.
La teoria delle onde di Kondratiev presenta alcune limitazioni, tra cui la mancanza di accordo sull’inizio e la fine degli anni di un ciclo ondulatorio, la complessità delle economie moderne e la mancanza di precisione nell’identificazione dei cicli a lungo termine.
